Ведьма в чёрной кожаной куртке

На крыше дома происходит свадебное торжество, среди мусора чёрный мужчина и белая девушка обмениваются кольцами, венчает их священник-член Ку-клукс-клана. Гости на свадьбе все экстравагантно одеты: в костюмах с национальным флагом, в блёстках, в фольге. Все заканчивается танцем девушки в зелёном боди.

• Мэри Вивиан Пирс — танцовщица
• Мона Монтгомери — балерина / невеста
• Триша Уотерс — гостья

По задумке режиссёра, изначально картина должна была быть некой интерпретацией фильма «Мэри Поппинс» с Джули Эндрюс, но бюджетные рамки фильма всего в тридцать долларов не дали планам осуществиться^[2]. Фильм снимался на камеру, подаренную режиссёру бабушкой 8-мм камеру, прямо в доме у родителей Джона Уотерса в Балтиморе, Мэриленд, его мать даже аккомпанировала действу на фортепиано.

Фильм был показан один единственный раз в местной кофейне в 1964 году^[2]. Из-за того, что Мона Монтгомери, тогдашняя девушка Уотерса, украла плёнку с картиной, фильм долгое время не демонстрировался. Лишь в 2014 году фильм увидели зрители на большом экране в рамках ретроспективного показа фильмов Уотерса^[3].