Brian Wallows and Peter’s Swallows

Чувствуя себя одиноким на вечеринке с Питером, Кливлендом и Куагмиром, Брайан выпивает и садится за руль, за что и подвергается аресту. Его приговаривают к общественным работам: он должен ухаживать за старухой по имени Пёрл. Поначалу она сводит с ума Брайана своими придирками, но потом Брайан находит пластинку с её записями и понимает, что эта женщина в молодости была «королевой музыки». Он уговаривает её выйти с ним на улицу впервые за много лет. Выйдя из дома, та немедленно сбита грузовиком, оказывается в больничной койке и находится на грани жизни и смерти. Брайан искренне извиняется перед Пёрл, но та говорит, что этот день был лучшим в её жизни. Пёрл жалеет, что не сможет прожить жизнь с Брайаном, но сам Брайан успевает с помощью виртуальной реальности показать ей, какой бы была их счастливая жизнь. Пёрл умирает...

Тем временем Питер начинает отращивать бороду и в ней вскоре поселяется редкая ласточка, поэтому тот отказывается сбривать волосы. Ласточка высиживает в его бороде трёх птенцов, которых Питер вскоре отпускает на свободу.

Автор сценария: Эллисон Эдлер

Режиссёр: Дэн Повенмайер

Приглашённые знаменитости: Мелора Хардин (в роли Пёрл).

• За обедом Брайан упоминает Моцарта и его оперу «Дон Жуан».
• Диалог Брайана с Лоис после свидания — пародия на мюзикл «Музыкант» (1962) и одноимённую музыкальную постановку 1957 года.
• Песня, играющая в начале серии — «One Is The Loneliest Number» группы «Three Dog Night».
• В эпизоде присутствует композиция «You’ve Got a Lot to See» (музыка Уолтера Мёрфи, слова Сета Макфарлейна), выигравшая премию «Эмми-2002» в категории «Лучшая музыка и слова»^[1].

Первоначально «серьёзная концовка» не планировалась: Сет Макфарлейн хотел закончить эпизод обычной юмористической концовкой, но Александра Борнштейн и команда сценаристов убедили его, что эпизод следует закончить на минорной ноте^[2]. В связи с террористическими атаками 11 сентября из музыкальной врезки «You’ve Got a Lot to See» были удалены башни Всемирного Торгового центра, а карта Таро с изображением Джорджа Буша заменена на карту телеведущего Джерри Спрингера. Неизменённую версию эпизода в настоящее время можно увидеть по кабельному телевидению США и на DVD «Гриффины. Выпуск 3»^[3][4].