Чжанцзякоуская операция

Гоминьдановскими войсками, наступавшими на Чжанцзякоу с востока, командовал Ли Вэнь — фаворит Чан Кайши. Зная о разногласиях между Чан Кайши и Фу Цзои, и догадываясь, что Фу Цзои не намерен таскать каштаны из огня и терять свои войска ради успеха и славы конкурента, командующий коммунистическими войсками Шаньси-Чахар-Хэбэйского освобождённого района Не Жунчжэнь решил сосредоточить все основные силы против Ли Вэня, ограничившись на западе лишь наблюдением. С 20 сентября коммунисты начали готовить место сражения в уезде Хуайлай. 29 сентября 94-я, 22-я, 109-я и 130-я дивизии Ли Вэня при поддержке 370 самолётов и нескольких сотен танков начали наступление вдоль Пекин-Суйюаньской железной дороги на Хуайлай. Бои продолжались до 2 октября. 3 октября Ли Вэнь бросил в атаку на Хуайлай две дивизии при поддержке сотни самолётов, но все атаки были отбиты.

Видя провал наступления на Чжанцзякоу с востока, Чан Кайши был вынужден сделать то же, что и ранее с Датуном, и 8 октября подписал приказ о перевода Чжанцзякоу в состав 12-го военного района, которым командовал Фу Цзои. Фу Цзои перешёл в наступление двумя колоннами: пока южная колонна наносила отвлекающий удар по прямой, северная колонна совершила длинный марш по степям Внутренней Монголии и, обойдя правый фланг обороны коммунистов, устремилась на слабо прикрытый Чжанбэй — «северные ворота Чжанцзякоу». 10 октября кавалерия Фу Цзои появилась у Чжанцзякоу. Разобравшись в ситуации, командование Шаньси-Чахар-Хэбэйского освобождённого района ради спасения попадающих в окружение войск вечером 10 октября приняло решение оставить Чжанцзякоу. 12 октября в Чжанцзякоу вошли гоминьдановские войска.