Тайны мукама

Середина 1920-х годов. В Туркмению приезжает собиратель народных песен русский исследователь В. А. Успенский.

В одном из аулов старый певец и музыкант Дидар-бахши рассказывает ему о своей матери Каркаре — первой женщине-бахши в Туркмении.

Втайне от отца девушка научилась она играть на дутаре, секретам виртуозной игры её обучил музыкант Довран, раскрыв ей тайны мукама.

Её пение однажды услышал сам Дашберды-хан, влюбился в девушку, но она отвергла его и, опасаясь мести ревности, сбежала с Довраном.

Оскорбленный отказом Дашберды-хан приказал слуге убить Доврана.

Через много лет Каркара возвратилась в родной аул уже знаменитой бахши. На песенном турнире между Каркара и ханским любимцем Гаджалы бахши, где победу одержала Каркара, состоялось не просто захватывающее состязание за право называться лучшим бахши, но за право женщины брать в руки дутар.

• Елизавета Караева — Каркара
• Владимир Краснопольский — Успенский
• Алты Карлиев — Сарман
• Хоммат Муллык — Дашберды-хан
• Акмурад Чарыев — Довран
• Таттыбюбю Турсунбаева — Булан
• Мурад Ниязов — Годжали-бахши
• Курбан Кельджаев — Дидар-бахши
• Шукур Кулиев — эпизод
• Антонина Рустамова — эпизод
• Акмурад Бяшимов — эпизод
• Дурды Сапаров — эпизод
• Огулькурбан Дурдыева — эпизод

• 1974 — VII Всесоюзный кинофестиваль — премия за режиссуру Алты Карлиеву, первая премия за лучшее исполнение женской роли Елизавете Караевой
• 1976 — за фильм «Тайны мукама» режиссёр фильма Алты Карлиев удостоен Государственная премия Туркменской ССР (посмертно)